25. April 2023

PRIVATE Fund 12 diversifiziert Portfolio mit Fokus auf Europa und Nordamerika

DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 - Immobilien Global

Das Anlageziel des PRIVATE Fund 12 besteht im Aufbau eines global diversifizierten Portfolios institutioneller Investmentstrategien, die jeweils mittelbare bzw. unmittelbare Investitionen in die Assetklassen Immobilien und Private Equity Real Estate vorsehen. Auf diesem Weg wird angestrebt, weltweit ein Portfolio von Investments in den genannten Assetklassen zu erwerben, zu bewirtschaften und zu veräußern.  

Aktuell verfügt der PRIVATE Fund 12 über ein Portfolio von zehn institutionellen Investmentstrategien aus den Bereichen Immobilien und Private Equity Real Estate mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Die institutionellen Investmentstrategien beteiligen sich unter anderem an einem Portfolio mit Fokussierung auf Value-Add-Investments in Europa, Wohnbauentwicklungen an der Ost- und Westküste der USA, einer Büro-Repositionierung in San Francisco, Studentenwohnheimen in den USA, Entwicklung eines modernen und nachhaltigen Bürogebäudes im innerstädtischen Münchner Büroviertel, sowie der Entwicklung von unterschiedlichen Wohngebäuden in Kanada.

Wohnbauprojekt in der Region Amsterdam, Niederlande

Die institutionellen Investmentstrategien des PRIVATE Fund 12 sorgen für eine breite Portfoliodiversifikation und damit Risikostreuung. Ein gutes Beispiel für Diversifikation ist die Investition des PRIVATE Fund 12 in den Aufbau eines Portfolios von Mietshäusern in den spanischen Regionen Madrid, Barcelona, Andalusien und Valencia. Die Strategie beschäftigt sich mit der Aggregation eines Portfolios von bis zu 4.000 Mietwohnungen, der Renovierung und Vermietung der Einheiten und dem anschließenden Verkauf als Portfolio an einen institutionellen Investor. Das Investitionsziel von 4.000 Einheiten ist nahzu erreicht, die Vermietung gestaltet sich erfolgreich. Ebenso erfolgreich ist die Entwicklung von rund 700 Wohnungen in einem ehemals industriell geprägten Gebiet in der Region Amsterdam. Die Kombination unterschiedlicher Wohnmodelle sorgt für eine attraktive Durchmischung des Areals.

Entwicklung Studentenwohnheim in Kopenhagen, Dänemark

Vorausschauend war auch das Investment in „Blaekhus“, dem größten Student-Housing-Portfolios in Dänemark mit sieben Standorte in den Metropolen Kopenhagen und Aarhus mit 1.186 Appartements in unmittelbarer Nähe zu Universitäten. Hierbei konnte ein Teilportfolio im letzten Jahr bereits erfolgreich veräußert werden. Investitionen in Studentenappartements haben sich die letzten Jahre besonders resistent gegen allgemeine Marktschwankungen gezeigt und sind aktuell verstärkt im Fokus von institutionellen Investoren.

Geplante Umbaumaßnahmen Transamerica Pyramid in San Francisco, USA

Eine weitere institutionelle Investmentstrategie des PRIVATE Fund 12 investiert in eine der bekanntesten Immobilien der USA. Ende Oktober 2020 wurde der Erwerb der ikonischen „Transamerica Pyramid“ in San Francisco realisiert. Das Forbes-Magazin bezeichnete die Transaktion, als den größten Immobilien-Deal in den USA seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Trotz der fortschreitenden Pandemie wurde der Ankauf der Prime-Immobilie über die Monate konsequent weiterverhandelt, sodass ein Kaufpreisnachlass von mehr als 60 Millionen US-Dollar realisiert werden konnte. Die Immobilie wird derzeit umfassend revitalisiert und neu vermietet mit Vermietungserfolgen in den letzten Quartalen. Zuletzt wurde die 50 Jahr-Feier der Transamerica Pyramid gemeinsam mit der Stadt San Francisco zelebriert.

Wohnbau-Projektentwicklung in Toronto, Canada

Kanada gilt wirtschaftlich als eines der erfolgreichsten Länder der Welt. Der PRIVATE Fund 12 partizipiert mit einem breit diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien in verschiedenen Großstädten Kanadas an diesem Erfolg. Neben Apartmentgebäuden in Toronto beinhaltet das Portfolio unter anderem Wohngebäude, Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime in Calgary, Vancouver und Ottawa. Insgesamt umfasst das Portfolio des Fonds mehr als 8.000 Wohneinheiten aus 23 Transaktionen.

Insgesamt haben wir uns für den PRIVATE Fund 12 seit Beginn des Portfolioaufbaus überwiegend auf Regionen/Sektoren konzentriert, die von führenden Research-Unternehmen in Puncto Resilienz als positiv eingestuft werden. Hinsichtlich der strategischen Ausrichtung hat die DEUTSCHE FINANCE GROUP das Investmentportfolio des PRIVATE Fund 12 damit weiter auf die Zukunft fokussiert.