kapital markt-intern (k-mi) Bericht „US-Immobilienmarkt: Facettenreichtum statt Schwarz-Weiß“
Märkte
Auszug des Berichts:
kapital markt-intern (k-mi) – der unabhängige Insider-Report des Kapitalmarktes für Vermittler, Anleger, Banker, Berater und Anbieter berichtet in seiner aktuellen Ausgabe (21/2024) über die Investmentstrategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP am US-Immobilienmarkt. In einem Marktumfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, sind generelle Pauschalisierungen selten zielführend. Vielmehr sollte man fundierte Daten, lokale Marktbedingungen und diversifizierte Investmentstrategien in den Vordergrund stellen.
Markteinschätzung und Tendenzen
Laut einer Analyse von CBRE erwarten viele Marktteilnehmer, dass die Nachfrage nach Büroflächen im Jahr 2024 leicht zunehmen wird. Ältere Gebäude in B- und C-Lagen werden jedoch weiterhin Schwierigkeiten haben, Mieter zu finden. Im Gegensatz dazu ziehen moderne Gebäude in erstklassigen Lagen einen überproportionalen Anteil des Mietinteresses auf sich. Dieser sogenannte ‚flight to quality‘ erhöht die Nachfrage nach neueren, erstklassigen Büroflächen, wodurch Top-Lagen und Trophy-Gebäude im Vorteil sind. Büroimmobilien, die modernen Anforderungen an Flächenzuschnitt, Ausstattung und Gebäudequalität entsprechen, verzeichnen geringere Leerstände, höhere Mieten und regelmäßig bonitätsstarke Mieter. Insbesondere Class-A- und Trophy-Gebäude sind erheblich resilienter und profitieren von der aktuellen Entwicklung, vor allem wenn sie in Premiumlagen stehen und hochwertige, moderne Büroausstattungen bieten.
Diversifikation als Schlüsselstrategie
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP setzt auf Diversifikation und investiert in verschiedene Sektoren wie Büro, Logistik, Serviced Apartments, Student Housing und Infrastruktur. Diese Strategie minimiert Marktrisiken und ermöglicht es, von unterschiedlichen Marktsektoren zu profitieren. Ein Beispiel aus dem Portfolio ist die Transamerica Pyramid in San Francisco, die zeigt, wie Top-Lagen und umfassende Renovierungen trotz der Herausforderungen durch Homeoffice-Trends attraktive Mieter anziehen können. So konnten beispielsweise Mietverträge abgeschlossen werden, deren Mieten mit 175–200 US-$/sf weit über dem Marktdurchschnitt liegen. Zudem wurden zahlreiche bestehende Mietverträge erneuert.
Investitionen in Premiumimmobilien
Große internationale Investoren wie Kering, Prada und Chanel investieren weiterhin massiv in Top-Standorten wie der Fifth Avenue in New York. Diese Aktivitäten unterstreichen die Attraktivität und Dynamik des US-Immobilienmarktes. Auch neue Projekte, wie der alternative Investmentfonds (AIF) der DEUTSCHE FINANCE GROUP für Privatanleger, der in ein Logistikportfolio in den USA investiert, zeigen die vielfältigen Chancen.
k-mi Fazit
Die aktuelle Marktlage im US-Immobiliensektor ist komplex, aber keineswegs nur negativ. Mit einer gut durchdachten, diversifizierten Investmentstrategie und einem Fokus auf erstklassige Lagen und moderne Immobilien können Anleger auch in diesen Zeiten erfolgreich sein. Die DEUTSCHE FINANCE GROUP demonstriert, wie man durch strategische Anpassungen und aktive Bewirtschaftung die Marktchancen nutzen kann.
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